Prisme : La gestion de cabinet de courtage de nouvelle génération.
Imaginez un outil qui gère complètement votre cabinet sous toutes ses facettes ...
- Gestion des RDV (Agenda, reporting
d'activité, suivi de l'efficacité commerciale)
- Gestion de l'activité (ventes,
commissions des partenaires, commissions des collaborateurs) quelque
soit la nature des produits (immobilier, assurances Iard-Vie,
conseil...)
- Suivi des contrats (Agrégation de
données, gestion électronique des documents, édition des situations de
comptes, des propositions d'arbitrages)
- Allocation d'actifs (Back testing
de portefeuilles)
- CRM (Requêtage, alertes
paramétrables, publipostages, e-mailing)
- Web Clients
- Et enfin, respect de la
réglementation (tableau de suivi de la réglementation
CIF-MIF-Courtage d'assurance)
Prisme, l'assurance de la tranquillité !
Il n'est pas étonnant que Prisme se soit imposé en leader sur le marché.
Pierre-Laurent Fleury